Unser Angebot

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Die Dienstleistungsmodule

Unser Konzept zur Alterssicherung besteht aus modularen Bausteinen. Damit unterstützen wir Ihr Unternehmen professionell bei der Status-Analyse, Erfassung und Verwaltung von Dokumenten, sowie im Bereich des Risiko- und Kapitalanlagenmanagements.

Unsere qualifizierten Kooperationspartner aus den verschiedenen Fachgebieten verfügen ausnahmslos über die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, die zur Durchführung der modularen Dienstleistungen notwendig sind. Eine Rechtsberatung wird somit immer von fachkundigen Partneranwälten und das Asset Management von kooperierenden Finanzdienstleistungsinstituten durchgeführt.

Unser Ziel ist es kurzfristig messbare Ergebnisse in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen zu erlangen. Dies erreichen wir mit klarer Rollenverteilung über nachfolgende Module.

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Analyse

Ziel der Status-Analyse ist die Erfassung relevanter Inhalte, Ziele und Wünsche zu Ihrer aktuellen betrieblichen Altersversorgung als Grundlage weiterer Handlungsempfehlungen.

Das Ergebnis wird in übersichtlicher Kurzform dokumentiert und ermöglicht die Erstellung eines maßgeschneiderten Angebotes zur Optimierung Ihrer Alterssicherung.

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Treuhänder

Ziel ist die Ausfinanzierung Ihrer Pensionsverpflichtungen über unseren unabhängigen überbetrieblichen Treuhänder, den Deutschen Vorsorgetreuhand e.V.

Das Ergebnis ist ein erweiterter Insolvenzschutz, Sie können Ihr Deckungsvermögen saldieren und erreichen eine flexible Steuerung Ihrer Liquidität.

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Verwaltung

Ziel ist die Schaffung eines übersichtlichen elektronischen Dokumenten Management Systems, das alle Unterlagen Ihrer betrieblichen Altersversorgung beinhaltet.

Das Ergebnis ist eine einheitliche Struktur mit klaren Prozessen und Zuständigkeiten. Dadurch wird eine kostengünstige Abwicklung in Ihrem Unternehmen sichergestellt.

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Gutachten

Ziel ist die qualitätsgesicherte Erstellung von versicherungsmathematischen Gutachten zur Bewertung von Pensions-, Jubiläums- und Altersteilzeitverpflichtungen.

Das Ergebnis ist eine übersichtliche Darstellung aller notwendigen Informationen, als Grundlage Ihrer betriebswirtschaftlichen und bilanziellen Strategien.

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Recht

Ziel ist die Erstellung und Überprüfung von Zusagen durch unsere Partneranwälte unter Zugrundelegung der einschlägigen Verwaltungsanweisungen und Rechtsprechung.

Das Ergebnis ist eine schriftliche Auswertung unserer Partneranwälte, die auf Wunsch mit konkreten Handlungsempfehlungen erstellt wird.

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Asset Consulting

Ziel ist die professionelle Unterstützung bei der strategischen Auswahl geeigneter Assetklassen in Abhängigkeit Ihrer Verpflichtungsstruktur.

Das Ergebnis ist ein entscheidungs- und zweckorientierter Ansatz zur Optimierung Ihrer Kapitalanlagestrategie mit Lösungsvorschlägen und regelmäßigem Berichtswesen.

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